В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под именем Густава Шварца. Он создаёт подпольную сеть, борющуюся с нацистами на оккупированной территории. Благодаря его усилиям сотни местных жителей вступают в ряды сопротивления — они печатают листовки, взрывают склады и планируют масштабное восстание. Во главе организации встаёт Василий Афонов, опытный подпольщик.
Швец действует осторожно, но решительно. Его группа наносит ощутимый урон врагу, нарушая снабжение и сея панику среди оккупантов. Каждая операция тщательно продумана, а люди доверяют ему безоговорочно. Афонов координирует действия ячеек, обеспечивая их оружием и связью. Подполье растёт, превращаясь в настоящую угрозу для захватчиков.
