Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда из его стен вырывается могущественная колдунья — Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и начинает превращать людей в мифических существ. Её цель — стереть человечество, заменив его волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только жителей, но и самой человеческой природы.
